原油期货直播室:A股并购H股 新奥股份收购新奥能源

2020/09/24 19:53 · 原油 ·  原创文章 ·  · 0评论

  9月22日,新奥集团宣布实施重组交易并发布新股上市公告。公司通过资产置换、发行股票、现金支付等方式收购新奥国际所持有的新奥能源,并选择投资。3.69亿股股权重组项目已完成标的资产转让、新股登记等关键环节。

  对于这种收购方式,财经作家、华为研究专家周锡兵在接受《证券日报》记者采访时表示:“新诺集团通过资产置换、发行股票和现金支付等方式收购新奥能源,主要是为了进行最大的收益管理。”

  新奥集团表示:“此次重组符合中国天然气行业的市场改革和未来发展趋势。该公司希望通过充分利用新奥集团在天然气行业多年积累的各种场景,打造天然气行业生态系统。”

  根据协议,本次交易的目标资产为258.4亿元。新奥集团以三种方式分享支付。第一,新奥集团股份已完成对联信创投100%股权的收购。联鑫创投是一家控股公司,主要资产为桑托斯2.08亿股。资产收购价格确定为70.86亿元;二是新奥集团向新奥国际发行股票,支付交易对价132.54亿元;最后,新奥集团将支付55亿元的现金对价,其中不超过35亿元的配套资金。

  新奥股份已于9月21日完成向新奥国际发行股票。目前,新奥股份的第一大股东已变更为新奥国际,持股比例为52.72%。

  中南财经政法大学数字经济研究院执行院长潘和林在接受《证券日报》记者采访时表示:“这一收购方式看似复杂,但实际上是同一控制权下的控制权转移。”

  公告显示,新奥能源收购3.69亿股新奥能源股份已完成标的资产转让和新股登记。根据协议,此次交易的标的资产价值为人民币258.4亿元,相当于每股79.57港元。截至昨日收盘,新奥能源的股价为每股83.65港元,超过了约定的支付代价。资产收购价格确定为70.86亿元,折合每股7.08澳元。截至昨天收盘,桑托斯的股价为每股5.13澳元。新奥集团在资产收购方面也获得了溢价。

  新奥集团表示,重组后,新奥集团将致力于建设天然气资源库,促进天然气在国内外的流通。新奥能源将进一步提升天然气配送能力和能源综合服务能力。在未来,整个能源行业将定位于一个全面的能源服务提供商,集成和协同加强商业模式扩张,业务信息共享、数字技术创新,等等,进一步巩固和提高公司在天然气行业的领先地位,提高综合效益,建立天然气产业新生态。

  根据中喜会计师事务所出具的上市公司备考审阅报告显示,本次交易后新奥股份的总资产、营业收入、净利润均将显著增长。

  截至2019年12月31日,新奥股份的总资产将从243.53亿元增加至1007.77亿元,增长314%;2019年度营业收入从135.44亿元增加至896.58亿元,增长562%;2019年度归属于母公司的净利润从12.05亿元增长至24.49亿元,增长103%。

  新奥股份表示,本次交易完成后,公司在资产规模、营业收入等各方面都将有较大提升,上市公司的行业地位进一步巩固,整体价值得到有效提升,有助于增强上市公司的核心竞争力。

  “此次收购最直接的影响是将港股新奥能源装入A股新奥股份,成为一条控制线,未来两家企业互补业务,共同发展,成为大能源集团。”盘和林表示。

  注:文章来自网络。

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